Das elektronische Kundendossier

Das Eines-für-alle-Repository.

Das Repository ist das Kernstück des elektronischen Dokumentenmanagements. Alle geschäftsrelevanten Daten und Dokumente werden im Repository gesammelt und zum umfassenden digitalen Gesamtbild konsolidiert. Das Kundendossier ist für alle beteiligten Stellen sichtbar. Zugriffs- und Berechtigungsebenen regeln den Zugang zu allen Daten und Funktionalitäten. Jede Bearbeitung wird protokolliert und mit dem Dokument nach den gesetzlichen Regeln langzeitarchiviert. Die Auffindbarkeit der Dokumente ist gewährleistet, die Effizienz einer Organisation wird massiv gesteigert.

Grundfunktionalitäten beim Bilden von Dossierstrukturen sind:

  • statische Dossierstrukturen
  • dynamische Dossierstrukturen auf Grund von Indexwerten
  • Verträge, Korrespondenz, E-Mail
  • Finanzieren, Zahlen, Anlegen
  • virtuelle Dossierstrukturen
  • Dossier pro Rechtsfall
  • banklagernd Dossier

Für viele Banken ist das elektronische Kundendossier von zentraler Bedeutung, um den Nutzen eines DMS-/ECM-Systems den Front- und Backoffice-Einheiten zur Verfügung zu stellen. Im Durchschnitt handelt es sich dabei um ca. 500-2'000 Dokumentseiten pro Dossier. Diese Dokumente können in verschiedenen Ausprägungen vorliegen:

  • in elektronischer Form
  • in E-Mails
  • in Papierform unstrukturiert
  • in Papierform Buchformat
  • in Papierform Übergrössen (wie Terminpläne usw.)